Bridgewater, D.E. Shaw ติดกลุ่มกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทำผลตอบแทนสูงสุดปี 2025
(SeaPRwire) - กองทุนหลักของ Bridgewater Associates ทำกำไรได้เป็นประวัติการณ์ ในขณะที่กลยุทธ์ต่างๆ ของ D.E. Shaw & Co. พุ่งสูงขึ้นถึง 28% จนติดอยู่ในกลุ่มผู้ชนะเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดของปี 2025 ในช่วงที่ความไม่แน่นอนของตลาดจากมาตรการภาษีสร้างสนามล่าสำหรับเทรดเดอร์ กองทุนมาโคร Pure Alpha II ของ Bridgewater ให้ผลตอบแทน 34% ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ส่วนกลยุทธ์ All Weather เพิ่มขึ้น 20% โดยมีแหล่งข่าวที่ทราบเรื่องนี้เปิดเผยแต่ขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากเป็นการพูดถึงข้อมูลภายใน ขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์มัลติสตราเตจีหลักของ D.E. Shaw อย่าง Composite ให้ผลตอบแทน 18.5% และ Oculus ให้ผลตอบแทนประมาณ 28.2% อีกแหล่งข่าวหนึ่งระบุว่า Melqart Opportunities Fund ซึ่งเป็นกองทุนแบบ event-driven ภายใต้การบริหารของ Michel Massoud พุ่งสูงขึ้น 45% ส่วน Millennium Management บริษัทเฮดจ์ฟันด์มัลติสตราเตจีมูลค่า 83.5 พันล้านดอลลาร์ ทำผลตอบแทนได้ 10.5% ในปีที่แล้ว สำหรับ ExodusPoint ซึ่งกำลังขยายทีมหุ้นเพื่อเสริมการดำเนินงานด้าน固定-income นำโดย Michael Gelbank ผู้ร่วมก่อตั้ง ทำผลตอบแทนได้ 18% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2017 โดยบริษัทจัดการกองทุนประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์ กองทุนเฮดจ์ฟันด์หลักของ Citadel มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 10.2% ในปี 2025 ตามคำบอกเล่าของแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้แต่ขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน นี่เป็นปีแรกนับตั้งแต่ปี 2020 ที่ Millennium ทำผลงานได้ดีกว่ากองทุน Wellington ของ Citadel อ่านเพิ่มเติม: การประมาณการเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าโดยรวมแล้วเฮดจ์ฟันด์ทำกำไรได้แข็งแกร่ง โดยผลตอบแทนของอุตสาหกรรมอยู่ในเส้นทางที่จะดีที่สุดในรอบอย่างน้อยห้าปี เนื่องจากหุ้นสหรัฐและโลหะมีค่าที่พุ่งสูงขึ้น รวมถึงความผันผวนในตลาดพันธบัตรและสกุลเงินที่กระตุ้นโดยสงครามการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต่างช่วยส่งเสริม Bridgewater บริษัทอายุ 50 ปี มีผลตอบแทนสองหลักในทุกกลยุทธ์ ผู้จัดการกองทุนรายนี้อยู่ในโหมดรีบูตตั้งแต่ Nir Bar Dea เข้ามาดำรงตำแหน่งซีอีโอเพียงคนเดียวในปี 2023 และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรครั้งใหญ่ พร้อมทั้งลดสินทรัพย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เรย์ ดาลิโอ ผู้ก่อตั้ง Bridgewater จากเวสต์พอร์ต รัฐคอนเนตทิคัต ได้ออกจากบริษัทอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยขายหุ้นที่เหลืออยู่และลาออกจากบอร์ดเมื่อปีที่แล้ว กำไรของกองทุน Pure Alpha II ของ Bridgewater ในปีที่แล้วแสดงถึงการฟื้นตัวจากผลตอบแทนรายปีที่น้อยกว่า 3% ระหว่างปี 2012 ถึง 2024 ตามที่บลูมเบิร์กรายงานไว้ก่อนหน้านี้ แหล่งข่าวเสริมว่ากองทุน AIA Labs ของบริษัทซึ่งใช้ machine learning เป็นพื้นฐานหลักในการตัดสินใจ ได้ระดมทุนมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์และมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 11% ในปีที่แล้ว ในโลกของการลงทุนเชิงปริมาณ กองทุนมัลติสตราเตจีของ AQR Capital Management ให้ผลตอบแทน 19.6% ในปี 2025 ตามคำบอกเล่าของแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้แต่ปฏิเสธเปิดเผยชื่อเนื่องจากข้อมูลเป็นเรื่องภายใน อ่านเพิ่มเติม: ต่อไปนี้คือผลการดำเนินงานของเฮดจ์ฟันด์อื่นๆ ในปีที่แล้วตามการประมาณการเบื้องต้น: เฮดจ์ฟันด์กลยุทธ์ผลตอบแทน 2025Melqart OpportunitiesEvent-Driven45.1%Bridgewater Asia Macro37Discovery Macro35.6Bridgewater Pure Alpha IIMacro34Bridgewater ChinaMacro34DE Shaw OculusMultistrategy28.2Soroban OpportunitiesEquity Long/Short25AQR AdaptiveQuant Equity Market Neutral24.4Anson Investments MasterEquity21.2Bridgewater All WeatherRisk Parity20AQR ApexQuant Multistrategy19.6Citadel Tactical TradingMultistrategy18.6DE Shaw CompositeMultistrategy18.5DymonMultistrategy18.1ExodusPointMultistrategy18.04Kite Lake Special OpportunitiesEvent-Driven17.9AQR DelphiQuant Equity Long/Short16.8BalyasnyMultistrategy16.7Schonfeld Fundamental EquityMultimanager equity16.5WalleyeMultistrategy15.5Citadel EquitiesEquities14.5LMR PartnersMultistrategy13.5Schonfeld Strategic PartnersMultistrategy12.5Marshall WaceEureka*/Equity Long/Short11.6Pinpoint Multi-StrategyMultistrategy11.6Bridgewater AIA Quant Macro11TaulaMacro11Millennium Multistrategy10.5Citadel WellingtonMultistrategy10.2FIFTHDELTAEquity10.3New Holland Tactical AlphaMultistrategy9.8Citadel Global Fixed IncomeFixed Income9.4WintonQuant multistrategy7.4 แหล่งที่มา: การรายงานของบลูมเบิร์ก * ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. ตัวแทนของ Bridgewater ซึ่งจัดการกองทุน 92 พันล้านดอลลาร์ ณ กันยายน ปฏิเสธไม่แสดงความเห็น มัสซูด ซึ่งจัดการกองทุนประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงตัวแทนของเฮดจ์ฟันด์ที่กล่าวถึงในตาราง ต่างปฏิเสธไม่แสดงความเห็นเช่นกันบทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ
