Bridgewater, D.E. Shaw ติดกลุ่มกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทำผลตอบแทนสูงสุดปี 2025

(SeaPRwire) –   กองทุนหลักของ Bridgewater Associates ทำกำไรได้เป็นประวัติการณ์ ในขณะที่กลยุทธ์ต่างๆ ของ D.E. Shaw & Co. พุ่งสูงขึ้นถึง 28% จนติดอยู่ในกลุ่มผู้ชนะเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดของปี 2025 ในช่วงที่ความไม่แน่นอนของตลาดจากมาตรการภาษีสร้างสนามล่าสำหรับเทรดเดอร์

กองทุนมาโคร Pure Alpha II ของ Bridgewater ให้ผลตอบแทน 34% ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ส่วนกลยุทธ์ All Weather เพิ่มขึ้น 20% โดยมีแหล่งข่าวที่ทราบเรื่องนี้เปิดเผยแต่ขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากเป็นการพูดถึงข้อมูลภายใน ขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์มัลติสตราเตจีหลักของ D.E. Shaw อย่าง Composite ให้ผลตอบแทน 18.5% และ Oculus ให้ผลตอบแทนประมาณ 28.2%

อีกแหล่งข่าวหนึ่งระบุว่า Melqart Opportunities Fund ซึ่งเป็นกองทุนแบบ event-driven ภายใต้การบริหารของ Michel Massoud พุ่งสูงขึ้น 45% ส่วน Millennium Management บริษัทเฮดจ์ฟันด์มัลติสตราเตจีมูลค่า 83.5 พันล้านดอลลาร์ ทำผลตอบแทนได้ 10.5% ในปีที่แล้ว สำหรับ ExodusPoint ซึ่งกำลังขยายทีมหุ้นเพื่อเสริมการดำเนินงานด้าน固定-income นำโดย Michael Gelbank ผู้ร่วมก่อตั้ง ทำผลตอบแทนได้ 18% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2017 โดยบริษัทจัดการกองทุนประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์

กองทุนเฮดจ์ฟันด์หลักของ Citadel มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 10.2% ในปี 2025 ตามคำบอกเล่าของแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้แต่ขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน นี่เป็นปีแรกนับตั้งแต่ปี 2020 ที่ Millennium ทำผลงานได้ดีกว่ากองทุน Wellington ของ Citadel

อ่านเพิ่มเติม:

การประมาณการเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าโดยรวมแล้วเฮดจ์ฟันด์ทำกำไรได้แข็งแกร่ง โดยผลตอบแทนของอุตสาหกรรมอยู่ในเส้นทางที่จะดีที่สุดในรอบอย่างน้อยห้าปี เนื่องจากหุ้นสหรัฐและโลหะมีค่าที่พุ่งสูงขึ้น รวมถึงความผันผวนในตลาดพันธบัตรและสกุลเงินที่กระตุ้นโดยสงครามการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต่างช่วยส่งเสริม

Bridgewater บริษัทอายุ 50 ปี มีผลตอบแทนสองหลักในทุกกลยุทธ์ ผู้จัดการกองทุนรายนี้อยู่ในโหมดรีบูตตั้งแต่ Nir Bar Dea เข้ามาดำรงตำแหน่งซีอีโอเพียงคนเดียวในปี 2023 และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรครั้งใหญ่ พร้อมทั้งลดสินทรัพย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เรย์ ดาลิโอ ผู้ก่อตั้ง Bridgewater จากเวสต์พอร์ต รัฐคอนเนตทิคัต ได้ออกจากบริษัทอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยขายหุ้นที่เหลืออยู่และลาออกจากบอร์ดเมื่อปีที่แล้ว

กำไรของกองทุน Pure Alpha II ของ Bridgewater ในปีที่แล้วแสดงถึงการฟื้นตัวจากผลตอบแทนรายปีที่น้อยกว่า 3% ระหว่างปี 2012 ถึง 2024 ตามที่บลูมเบิร์กรายงานไว้ก่อนหน้านี้ แหล่งข่าวเสริมว่ากองทุน AIA Labs ของบริษัทซึ่งใช้ machine learning เป็นพื้นฐานหลักในการตัดสินใจ ได้ระดมทุนมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์และมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 11% ในปีที่แล้ว

ในโลกของการลงทุนเชิงปริมาณ กองทุนมัลติสตราเตจีของ AQR Capital Management ให้ผลตอบแทน 19.6% ในปี 2025 ตามคำบอกเล่าของแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้แต่ปฏิเสธเปิดเผยชื่อเนื่องจากข้อมูลเป็นเรื่องภายใน

อ่านเพิ่มเติม:

ต่อไปนี้คือผลการดำเนินงานของเฮดจ์ฟันด์อื่นๆ ในปีที่แล้วตามการประมาณการเบื้องต้น:

ตัวแทนของ Bridgewater ซึ่งจัดการกองทุน 92 พันล้านดอลลาร์ ณ กันยายน ปฏิเสธไม่แสดงความเห็น มัสซูด ซึ่งจัดการกองทุนประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงตัวแทนของเฮดจ์ฟันด์ที่กล่าวถึงในตาราง ต่างปฏิเสธไม่แสดงความเห็นเช่นกัน