Trulieve ประกาศปิดการเสนอขายตราสารหนี้แบบเฉพาะเจาะจง มูลค่า 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตรา 10.5% ที่มีหลักประกันอาวุโส

(SeaPRwire) –   TALLAHASSEE, Fla., 17 ธ.ค. 2025 —  (CSE: ) (OTCQX: ) (“Trulieve” หรือ “บริษัท”) บริษัทกัญชาชั้นนำและมีผลงานการดำเนินงานยอดเยี่ยมในสหรัฐอเมริกา วันนี้ประกาศการปิดการเสนอขายเอกสารแสดงสิทธิหนี้แบบส่วนตัว (private placement) สำหรับ 10.5% Senior Secured Notes ครบกำหนดในปี 2030 (“หมายเหตุ”) ด้วยรายได้รวมขั้นต้น 140.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (“การเสนอขาย”) ขนาดของการเสนอขายได้ถูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการในตลาดสำหรับหมายเหตุดังกล่าว

หมายเหตุดังกล่าวออกจำหน่ายในราคา 100% ของมูลค่าที่ตราไว้ และเป็นข้อผูกพันที่มีหลักประกันชั้นสูงสุดของบริษัท หมายเหตุให้ดอกเบี้ยในอัตรา 10.5% ต่อปี จ่ายเป็นรายครึ่งปีในงวดที่เท่ากันจนถึงวันครบกำหนด เว้นแต่จะถูกไถ่ถอนหรือซื้อคืนก่อนหน้านั้น หมายเหตุจะครบกำหนดในวันที่ 17 ธันวาคม 2030 และอาจถูกไถ่ถอนทั้งหมดหรือบางส่วน ณ เวลาใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2027 เป็นต้นไป ในราคาไถ่ถอนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับที่สองซึ่งกำกับหมายเหตุดังกล่าว

การเสนอขายนี้ดำเนินการบนพื้นฐาน “ความพยายามสูงสุด” ตามเงื่อนไขของข้อตกลงตัวแทนที่แก้ไขและจัดทำใหม่ ระหว่างบริษัทและ Canaccord Genuity Corp. ในฐานะตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวและผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว บริษัทได้ยื่นคำขอที่จำเป็นเพื่อขึ้นทะเบียนหมายเหตุดังกล่าวใน Canadian Securities Exchange (“CSE”) หลังจากช่วงเวลาถือครองตามกฎหมายของแคนาดาเป็นเวลา 4 เดือนสิ้นสุดลง

บริษัทมีแผนที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายนี้สำหรับค่าใช้จ่ายลงทุนและวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ของบริษัท

การเสนอขายและการขายหมายเหตุดังกล่าวยังไม่ได้รับการและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ Securities Act of 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว (“Securities Act”) หรือกฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหมายเหตุดังกล่าวในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมาย

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อมูลและข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายในความหมายของ Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความคาดหวังหรือการคาดการณ์ แผนอื่นๆ ความตั้งใจ ความคาดหวัง การประมาณการ และความเชื่อของบริษัท และรวมถึงข้อความเกี่ยวกับการใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายที่เสนอ การขึ้นทะเบียนหมายเหตุใน CSE และเรื่องอื่นๆ คำต่างๆ เช่น “คาดหวัง”, “ดำเนินต่อไป”, “จะ”, “คาดการณ์” และ “ตั้งใจ” หรือสำนวนที่คล้ายกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์และความคาดหวังในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อสภาพทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงินของบริษัท และขึ้นอยู่กับสมมติฐานและการวิเคราะห์บางประการที่บริษัทได้ดำเนินการโดยพิจารณาจากประสบการณ์และการรับรู้ถึงแนวโน้มในอดีต สภาวะปัจจุบัน และการพัฒนาที่คาดหวังในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่าเหมาะสม ข้อมูลและข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีส่วนเกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้สมมติฐานและความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจทำให้เหตุการณ์ ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จที่แท้จริงของบริษัทแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์ ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน และความสำเร็จในอนาคตที่แสดงหรือบ่งชี้โดยข้อมูลและข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสี่ยงที่อภิปรายภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” ในรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024 และในรายงานเป็นระยะที่ยื่นต่อ United States Securities and Exchange Commission ในภายหลัง และในการยื่นรายงานของบริษัทบน SEDAR+ ที่ ไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าข้อมูลและข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ในที่นี้จะถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นผู้อ่านจึงควรพึ่งพาการประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวด้วยตนเอง และไม่ควรพึ่งพาข้อมูลและข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมากเกินไป ข้อมูลและข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ในที่นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ของข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และ ยกเว้นตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด บริษัทไม่รับภาระผูกพันใดๆ และปฏิเสธความตั้งใจใดๆ ที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลและข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ในที่นี้ หรือเพื่ออัปเดตเหตุผลที่เหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจหรือแตกต่างไปจากการคาดการณ์ในข้อมูลและข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ในที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต หรืออื่นๆ

เกี่ยวกับ Trulieve
Trulieve เป็นบริษัทกัญชาแบบผสานแนวตั้งชั้นนำของอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา โดยมีตำแหน่งทางการตลาดชั้นนำในรัฐแอริโซนา ฟลอริดา และเพนซิลเวเนีย Trulieve พร้อมสำหรับการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว สร้างขนาดในด้านการค้าปลีกและการกระจายสินค้าในตลาดใหม่และที่มีอยู่เดิมผ่านกลยุทธ์ศูนย์กลาง (hub strategy) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและคุณภาพสูงทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ของบริษัท Trulieve ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและเพิ่มการเข้าถึงกัญชา ช่วยให้ผู้ป่วยและลูกค้าใช้ชีวิตได้โดยไร้ขีดจำกัด Trulieve ถูกจดทะเบียนใน CSE ภายใต้สัญลักษณ์ TRUL และซื้อขายในตลาด OTCQX ภายใต้สัญลักษณ์ TCNNF สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม

Facebook:    
Instagram: 
X: 

ติดต่อนักลงทุนและสื่อมวลชน
Christine Hersey, รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
+1 (424) 202-0210

แหล่งที่มา Trulieve Cannabis Corp.