วันคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, 22 ก.ย. 2566 /CNW/ – NexGen Energy Ltd. (“NexGen” หรือ “บริษัท”) (TSX: NXE) (NYSE: NXE) (ASX: NXG) มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้ปิดการเสนอขายแบบไม่ผ่านนายหน้าเอกชน (การ “เสนอขาย”) ของตราสารแปลงสภาพไม่มีหลักประกันจํานวนเงินต้นรวม 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตราสาร “เดเบนเจอร์”) กับ Queen’s Road Capital Investment Ltd. (“QRC”) และ Washington H Soul Pattinson and Company Limited (“WHSP”) เรียบร้อยแล้ว
NexGen ปัจจุบันมีเงินสดสํารอง 330 ล้านดอลลาร์แคนาดา
เดเบนเจอร์มีอัตราดอกเบี้ย 9.0% (ดอกเบี้ย “ดอกเบี้ย”) มีกําหนดวันครบกําหนดในวันที่ 22 กันยายน 2571 และสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของ NexGen (หุ้นสามัญ “หุ้นสามัญ”) ได้ตามต้องการของผู้ถือหุ้นที่ราคาแปลงสภาพ (ราคาแปลงสภาพ “ราคาแปลงสภาพ”) 6.76 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นมูลค่าสูงกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญที่มีการซื้อขาย (ราคา “VWAP”) บนตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต้สําหรับห้าวันซื้อขายก่อนหน้าที่จะเข้าทําข้อตกลงขอบเขตของสัญญาผูกพันล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับเดเบนเจอร์ 30%
ดอกเบี้ยจ่ายครึ่งปีละครั้งเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2566 สองในสามของดอกเบี้ย (เท่ากับ 6% ต่อปี) จ่ายเป็นเงินสด หนึ่งในสามของดอกเบี้ย (เท่ากับ 3% ต่อปี) จ่ายเป็นหุ้นสามัญที่ออกในราคาเท่ากับ VWAP 20 วันบนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (ตลาดหลักทรัพย์ “NYSE”) สิ้นสุดในวันซื้อขายที่สามก่อนวันที่ดอกเบี้ยนั้นถึงกําหนดชําระ
บริษัทมีสิทธิ์ ในหรือหลังจากครบรอบปีที่สามนับจากวันออกเดเบนเจอร์ ในทุกเวลาที่ VWAP 20 วันบน NYSE สูงกว่า 130% ของราคาแปลงสภาพ ในการไถ่ถอนเดเบนเจอร์ตามมูลค่าที่ตราไว้บวกดอกเบี้ยค้างชําระ
บริษัทออกหุ้นสามัญจํานวนรวม 634,615 หุ้น ให้กับ QRC และ WHSP เป็นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งในการเสนอขาย คิดเป็น 3% ของจํานวนเงินต้นรวมของเดเบนเจอร์
ในการเสนอขาย บริษัทได้ทําข้อตกลงสิทธิของนักลงทุนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกับ QRC และข้อตกลงสิทธิของนักลงทุนกับ WHSP ซึ่งมีข้อผูกพันเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง การห้ามซื้อขาย และข้อจํากัดในการโอนที่จะมีผลใช้บังคับ (ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นบางประการ) เว้นแต่และจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมบริษัท
บริษัทได้รับการแจ้งจาก QRC และ WHSP ว่า หลังจากการเสนอขายเสร็จสิ้น และการแปลงสภาพเดเบนเจอร์ในปี 2020 และการซื้อหุ้นเชิงกลยุทธ์ที่ระบุด้านล่าง พวกเขาจะถือหุ้นสามัญประมาณ 2.3% และ 1.7% ตามลําดับ ของหุ้นสามัญที่มีอยู่ประมาณ 518 ล้านหุ้น (โดยไม่คิดสัดส่วนเจือจาง)
รวมถึงเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย และการขายภา