ลักเซมเบิร์ก, วันที่ 10 พฤศจิกายน 2523 — Auna S.A. (“Auna,” “บริษัท” หรือ “เรา”) หนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมสุขภาพในลาตินอเมริกา และมีการประกอบกิจการใน เม็กซิโก โคลอมเบีย และ เปรู ประกาศวันนี้ว่า ได้เริ่มต้นการเสนอซื้อ (การแลกเปลี่ยน “Exchange Offer”) หนี้สิน 6.500% ซีเนียร์โน้ตสด้าหมดอายุ 2025 (หนี้สินที่มีอยู่ “Existing Notes”) ทั้งหมดเพื่อซื้อหนี้สินใหม่ 10.000% ซีเนียร์ซีคิวร์ดโน้ตสด้าหมดอายุ 2029 (หนี้สินใหม่ “New Notes”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้แจงการแลกเปลี่ยน (Exchange Offer Memorandum ที่กําหนด)
ตารางข้างล่างนี้ระบุข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน:
|
หนี้สินที่มีอยู่ |
หมายเลข CUSIP/ISIN |
จํานวนเงินต้นที่มีอยู่ |
ส่วนลดสําหรับการเข้าร่วมตั้งแต่ต้น |
มูลค่าการแลกเปลี่ยน |
มูลค่ารวม |
|
6.500% ซีเนียร์โน้ตสด้าหมดอายุ 2025 |
05151V AA5 / P0592V AA6 |
US$300,000,000 |
US$40.00 |
US$1,000.00 |
US$1,040.00 |
|
____________ |
|
|
(1) |
ส่วนลดสําหรับการเข้าร่วมตั้งแต่ต้นสําหรับหนี้สินที่มีอยู่ทุก US$1,000 ที่ยื่นคําขออย่างถูกต้อง (และไม่ได้ถอนคําขอ) ก่อนวันสิ้นสุดการเข้าร่วมตั้งแต่ต้น ซึ่งจะจ่ายในวันชําระบัญชี (ที่กําหนดข้างล่าง) |
|
(2) |
มูลค่าการแลกเปลี่ยนต่อหนี้สินที่มีอยู่ทุก US$1,000 ที่ยื่นคําขออย่างถูกต้อง (และไม่ได้ถอนคําขอ) หลังวันสิ้นสุดการเข้าร่วมตั้งแต่ต้น แต่ก่อนวันสิ้นสุด มูลค่าการแลกเปลี่ยนจะจ่ายเป็นจํานวนเงินต้นของหนี้สินใหม่ในวันชําระบัญชี มูลค่าการแลกเปลี่ยนไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินสดในวันชําระบัญชี |
|
(3) |
มูลค่ารวมที่จ่ายต่อหนี้สินที่มีอยู่ทุก US$1,000 ที่ยื่นคําขออย่างถูกต้อง (และไม่ได้ถอนคําขอ) ก่อนวันสิ้นสุดการเข้าร่วมตั้งแต่ต้น มูลค่ารวมจะจ่ายเป็นจํานวนเงินต้นของหนี้สินใหม่ในวันชําระบัญชี มูลค่ารวมรวมถึงส่วนลดสําหรับการเข้าร่วมตั้งแต่ต้น แต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินสดในวันชําระบัญชี |
หนี้สินใหม่จะมีการค้ําประกันอย่างเต็มที่และไม่มีเงื่อนไขด้วยวิธีการค้ําประกันระดับสูงของบางบริษัทย่อยของบริ